◇메리츠종금증권
▲SK이노베이션 : 석유사업의 적자폭 확대에도 불구하고 화학사업과 E&P사업의 이익이 증가하며 3분기 영업이익은 634억원으로 흑자 전환에 성공. 4분기는 유가 급락으로 실적 개선이 어려우나 내년 1분기부터는 추가적인 일회성 손실 발생이 제한적인 만큼 정상적인 이익 규모로 돌아갈 전망. 연말 예상 배당 수익률은 2.5~3.8%로 이를 고려한다면 지금이 매수 시점으로 판단.

◇HMC투자증권
▲신한지주 : 3분기 연결 순이익은 전년대비 13.4% 증가한 6320억원으로 시장 예상치(5566억원)를 소폭 상회. 이는 저원가성 수신 성장으로 양호하게 방어된 순이자마진(NIM), 업계 최저 수준으로 개선된 대손 비용, 비은행 계열사들의 이익개선 등에 기인한 것으로 분석.