KDB산업은행이 15억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.

올 들어 두 번째 발행된 채권으로, 3년 만기 7억5000만 달러와 10년 만기 7억5000만 달러로 구성됐다.

3년물은 미국 달러 리보(Libor) 금리에 62.5bp(1bp=0.01%포인트)가 더해진 수준에서 결정됐다. 10년물은 미국 국채수익률에 102.5bp를 더한 고정금리 구조다.

뱅크오브아메리카 메릴린치와 BNP파리바, 씨티그룹, HSBC, 모건스탠리, KDB 아시아, 스탠다드차타드(SC)그룹이 공동 주간사로 참여했다.

이번에는 총 409개 투자자가 참여해 발행금액의 2배에 가까운 91억 달러의 투자 주문이 이뤄졌던 것으로 전해졌다.

산은은 채권 발행 물량의 18%를 한국계 연기금 등 거액 외화자금 운용기관에 배정할 예정이다.

또 채권발행 대금은 2009년 글로벌 금융위기 직후 발행한 20억 달러 규모의 글로벌본드 만기 상환하는 데 쓴다는 계획이다.

양승원 국제금융부 팀장은 "이번에 발행하는 3년물과 10년물 모두 글로벌 금융위기 이후 한국계 최저금리로 발행됐다"면서 "2가지 금리 구조를 채택해 다양한 투자자층을 확보하고 만기 집중 리스크도 줄였다"고 설명했다.