[파이낸셜데일리 김홍찬 기자] 코스피상장사 ㈜한창이 지난 23일 운영자금 조달을 위해 마그나 아시아문화중심도시 육성펀드ㆍ마그나-액시스관광벤처펀드ㆍ동국제약ㆍ진학사 등과 15억원 전환사채(CB) 와 35억원 자회사 PreIPO용 교환사채(EB) 인수계약을 체결했다고 공시했다.

사채발행일은 오는 28일이며, 사채만기일은 2023년 12월 28일이다.

특히 이번 자금 조달은 마그나인베스트먼트가 주도적으로 참여하였으며, 운용중인 ‘마그나 아시아문화중심도시 육성펀드’, ‘마그나-액시스관광벤처펀드’와 동국제약, 진학사 등이 함께 투자한다.

(주)한창이 비상장사 주식으로 EB 발행을 성공한 것은 교환대상 회사의 미래가치에 대한 긍정적 공감대가 형성되어 있기 때문이라는 평가이다.

더욱이 이번에 발행하는 CB의 표면이자율과 만기이자율은 각각 3.0%, 5.0%으로, 한창은 지난 1월 22일 발행한 60회 CB 140억원 중 50억원을 만기 전 취득, 소각을 할 예정이다. 해당 CB의 표면이자율과 만기이자율은 각각 5.0%, 6.0%였다.

마그나인베스트먼트는 지난 2010년 설립된 창업투자회사(VC)로 스타트업 투자 등 정부 민간주도형 기술창업 지원사업 운영사로 전문성을 갖고 있다. 현재 총 14개 투자조합 및 PEF를 운용하고 있으며, 올해 총 680억원 규모의 신규 펀드를 결성함에 따라 운용자산(AUM) 규모가 2,700억원을 돌파했다.

한창 관계자는 “2021년 포스트 코로나 시대를 대비하여 한주케미칼IPO 준비, 지와이커머스 등 자회사를 통한 신사업이 적극적으로 추진될 예정이며, 수산물 수입ㆍ유통사업에 ICT 기술을 적용하는 등 기존 사업고도화에 역량을 집중하고 있다”고 전했다.